Tiga vixen telah bermeditasi selama 1.000 tahun untuk dapat melepaskan sifat hewani mereka dan menjadi manusia. Selama bulan terakhir dari perjuangan mereka, mereka telah pindah ke dekat sebuah desa tempat para wanita berdoa kepada dewa kesuburan. Seorang saudari mengunjungi kuil dewa tersebut dan memikirkan hal-hal yang penuh nafsu. Saat dia pergi, seorang pendeta menghadapinya, memperingatkan tentang konsekuensi yang mengerikan dan tentang setan yang akan mencoba menghentikan transformasi para vixen tersebut. Tak lama kemudian, saudari termuda menyelamatkan seorang sarjana miskin dari para bandit dan menjadi terpikat padanya. Setiap saudari mengunjunginya, dan tak lama kemudian, pemuda itu telah bercinta dengan ketiganya. Setelah mereka mengundangnya untuk tinggal bersama mereka, keceriaan itu berubah menjadi menakutkan. Ke mana mereka bisa meminta bantuan?